L’humain est au cœur de notre stratégie
Le cabinet Linard Charbonnel est spécialisé depuis plus de 15 ans dans les stratégies patrimoniales, le courtage en assurance et le conseil en investissements financiers auprès des particuliers et chefs d’entreprises.
Nous mettons notre expertise et notre équipe au service de nos clients afin de les accompagner tout au long de leur vie patrimoniale :
- La constitution/valorisation du patrimoine personnel et/ou professionnel
- La protection
- La retraite
L’humain est au cœur de notre stratégie, notre accompagnement est présent à toutes les étapes de la vie, de la constitution à la transmission.
Notre savoir-faire nous permet d’apporter un conseil clair et objectif, tout en sélectionnant pour vous des produits et solutions adaptées.
Notre approche, notre vision du métier, nos valeurs
- Une équipe au service de nos clients pour un accompagnement sur le long terme
- Nous sommes le conseil référent de nos clients
- Nous sommes engagés finance durable / ISR
- Confidentialité
- Faire grandir nos équipes
- Interprofessionnalité
Notre histoire
2010
Création Linard Gestion Privée (Placement financiers, gestion de fortune) par Hélène LINARD après expérience en banque privée.
2015
Association de Ludovic CHARBONNEL à la suite du rachat du Cabinet De Daran (Spécialisé dans les domaines de la Protection sociale, Assurance et retraite)
2020
Association avec Vincent COUNIL Inauguration de nos nouveaux bureaux à Toulouse
2021
Rachat du cabinet CAP FINANCES
2022
Rapprochement avec le Groupe PREMIUM (+ de 10 Milliard d’actifs sous gestion)
2023
Rachat du cabinet PACOGEST
2025
Inauguration de nos bureaux à Bordeaux
2025
Rachat du cabinet KARMA PATRIMOINE
